Strategy Partners: Markt elektronische factuurverwerking 2014 - zeer sterke groei in aantal kleine (deel)projecten

Meer kleine projecten met lage waarde

Driebergen, 21 juli 2015 – In 2014 hebben leveranciers van oplossingen en diensten op het gebied van elektronische factuurverwerking en Purchase2Pay een groei in aantal projecten met 18,8 procent en een groei in geldwaarde met 3,7 procent gerealiseerd. Dat is de conclusie van het jaarlijkse marktonderzoek van Strategy Partners. Daaruit blijkt ook dat de groei van de geldwaarde duidelijk achterblijft bij de groei van het aantal projecten ofwel meer kleine projecten met lage waarde. De marktresearch- en strategieadviesorganisatie analyseerde hiervoor dertien pakketleveranciers en implementatiepartijen – met een gezamenlijke omzet van € 46,6 miljoen - die actief zijn op de Nederlandse markt voor elektronische factuurverwerking en Purchase2Pay.

Strategy Partners voerde het onderzoek voor de zevende keer uit. “Opvallend is de sterke stijging van het aantal projecten in het laagvolume segment. Dit is het gevolg van enerzijds verzadiging in de markt voor grotere projecten en anderzijds verdere standaardisering van het gebruik en koppelingen. Daardoor wordt directe verwerking in ERP-systemen mogelijk. Het gemiddeld transactievolume van de 2014 projecten is nu 22.500 per jaar. Tachtig procent van het aantal nieuwe projecten heeft een volume gelijk of lager hieraan”, concludeert Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners.

De geënquêteerde bedrijven met primair directe pakketverkoop en implementatie hebben in totaal ongeveer 350 medewerkers voor ontwikkeling, verkoop en implementatie. De gemiddelde bedrijfsomvang van de locale applicatie leveranciers is 27 FTE; een personele groei in 2014 van vijftien procent.

De totaalomzet van die bedrijven in factuurverwerking gerelateerde software en services bedroeg in 2014 €46,6 miljoen (raming). Dat is een toename van 3,7 procent ten opzichte van de omzet van 2013.

Er is een stijging van het aantal projecten - 531 in 2014 ten opzichte van 470 in 2013 - en een lichte stijging in de ‘geldwaarde’ groei (in 2014 €46,6): 3,7 procent ten opzichte van 2013 ofwel een groei van het klantenbestand met 18,8 procent in vergelijking tot het totaal van eind 2013.

Hans Kaashoek: “Voor wat betreft ERP-koppelingen in 2014 installaties is de sterke groei in het aantal koppelingen met Exact opvallend, maar met laag transactievolume. Ook grote projecten met koppeling naar Baan/Infor, SAP, JDEdwards en MS Dynamics AX vallen op en er blijkt een sterke toename van ‘niche’ koppeling voor de specifieke marktsegmenten automotive, industriële productie.”

De top drie in 2014 wat betreft de absolute groei in marktsectoren werd gevormd door de marktsegmenten handel & transport, industriële productie en zakelijke dienstverlening. In de marktsectoren proces & food, recreatie en handel & transport was de procentuele groei het hoogst.

“In 2014 wordt wederom duidelijk dat er een sterke trend is in een verdere verlaging van het transactievolume per (nieuw) project, blijkt uit dit onderzoek”, aldus Hans Kaashoek. “De belangrijkste groeisector in aantal is – net als voorgaand jaar - Handel & Transport. Tachtig procent van de projecten zat in 2014 op of onder het gemiddeld transactievolume.”

Onderzochte oplossingen
De dertien geanalyseerde pakketleveranciers en implementatiepartijen zijn: 20/20 Vision,  Basware Nederland, BCT, Easy Systems, ICreative, ISProjects, K+V, ProActive Software, ReadSoft, Ricoh, Scansys en Simac Document Solutions.
De oplossingen kunnen gepositioneerd worden als: Scanning van documenten voor gegevensextractie en –uitwisseling met ERP/Fin.-pakket (geen procesautomatisering); Capturing van documenten en gegevens voor de integratie en routering ter ondersteuning van werkprocessen rond een ERP/Fin.-pakket; Capturing van documenten en gegevens voor de volledige procesmatige verwerking in aanvullende ERP/Fin.-applicaties complementair aan de primaire ERP/Fin.-applicatie; Software as a Service (SaaS) en e-invoicing / e-procurement oplossingen (kwalitatieve informatie).

Strategy Partners – Willem van Abcoudelaan 11 – 3971 AA Driebergen – 0343 514882 - contact@strategy-partners.nl - www.strategy-partners.nl

Over Strategy Partners

Strategy Partners is een innovatieve analyseorganisatie met research- en adviesactiviteiten in specifieke ECM- en BPM-segmenten van de IT-markt. Zij levert resultaatgedreven, pragmatische en direct uitvoerbare adviezen die organisaties helpen oplossingen of systemen te verkrijgen en effectief in gebruik te nemen. De onderzoek- en adviesdiensten ondersteunen tevens bedrijven die betrokken zijn bij mergers/acquisities en strategische allianties. Voor IT-leveranciers, systeemintegrators en diensten­leveranciers worden cruciale “go-to-market”-strategieën, actuele marktkwalificatie en -segmentatie en gedetailleerde analyse en informatie geleverd om de markten in Europa te bedienen en te benutten. Voor meer informatie zie: www.strategy-partners.nl.

Voor redactionele informatie: Influx PR – Jakob Brons – tel: 055 3663034 – e-mail: spnl@influx-pr.com. 

Onderzoek Strategy Partners Nederlandse markt voor document- & contentmanagement en informatielogistiek

Tweede halfjaar 2013 gunstig - Verwachtingen 2014 positiever dan ooit

Driebergen, 10 april 2014 - De verwachting voor de Nederlandse markt voor document-, content- en informatielogistieke oplossingen en diensten voor 2014 zijn positief. De resultaten over heel 2013 zijn uiteindelijke beter geworden dan medio 2013 werd verwacht. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse businessbarometer van Strategy Partners Nederland. De totale marktgroei in 2013 kan - omgerekend naar gewogen groeiresultaten - op 5,7% worden gesteld. Net als in 2013, blijven gespecialiseerde ECM integratiediensten en invoice processing en purchase to pay oplossingen en diensten in 2014 de meest belangrijke groeimarkten.

In de diverse marktsegmenten van de Nederlandse document- & contentmanagement en informatielogistieke markt peilt Strategy Partners al vanaf 2009 ieder halfjaar de actuele businessresultaten en -verwachtingen.
Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners Nederland: "Driemaal eerder hebben we de bedrijven naar de omzet- en margeverwachtingen voor heel 2013 gevraagd; in september 2012 en in februari en augustus 2013. Eind 2012 was ruim 90% van de ondernemingen positief tot zeer positief in de verwachtingen voor 2013. Gedurende 2013 zijn in het bijzonder de topgroeiverwachtingen duidelijk bijgesteld."

Groei in 2013
Het aantal bedrijven met een positieve omzetgroei voor heel 2013 (verwacht en uiteindelijk gerealiseerd) daalde in die periode van 93% in september 2012 via 88% in februari 2013 naar 72% groei als werkelijk resultaat. Een ontwikkeling die uiteindelijk iets positiever was dan die in 2012. Een voor sommige bedrijven erg goede tweede helft van 2013 maakte de initiële verwachtingen toch waar.
Het percentage van bedrijven dat over 2013 te maken kreeg met een omzetdaling steeg van een verwachte 6% in september 2012 naar werkelijk 28%. Dat betreft met name ondernemingen in de segmenten lokale ECM-software en projectleveranciers en Output software en diensten.
Diverse leveranciers in de document- & contentmanagement en informatielogistiek markt rapporteren voor 2013 het effect van moeizame implementatieprojecten.
"Eind 2012 gecontracteerde projecten vragen meer dan geplande aandacht", constateert Kaashoek. "Daardoor kwamen operationele marges onder druk te staan. Ook de traditionele order- en omzettoename in het laatste kwartaal heeft niet overal plaatsgevonden. Veel orders zijn doorgeschoven naar begin 2014 waardoor een goede onderhandenwerk positie is opgebouwd."

Gemiddelde groeipercentage 2013 lager
De resultaten voor de tweede helft van 2013 geven aan dat 75% van de bedrijven meer omzet en 79% meer marge hebben gerealiseerd ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2012. Het aantal bedrijven met een positieve groei over heel 2013 is identiek, maar het gemiddelde groeipercentage over het hele jaar is lager als gevolg van een matige eerste helft.
Kaashoek: "De beste resultaten werden gerealiseerd bij leveranciers van Internationale Enterprise Content Managementsoftware, document capture en informatie acquisitie oplossingen en bij leveranciers in het Invoice Processing en Purchase to Pay segment."

2014 weer positief
De verwachtingen voor 2014 zijn wederom positief. Ruim 92% van de ondernemingen verwacht een omzetgroei, waarvan 47% een groei van meer dan 10%. Met name de invoice processing en purchase to pay oplossingen en diensten, de gespecialiseerde ECM integrators en lokale ECM software- en projectleveranciers verwachten voor 2014 een zeer positief resultaat.

Het onderzoek
Het onderzoek van Strategy Partners is gebaseerd op actuele informatie zoals door de bedrijven zelf aangeleverd. Gevraagd wordt naar de procentueel betere of slechtere werkelijke prestatie van de onderneming of de business unit over de afgelopen periode. Dit wordt aangevuld met de verwachte betere of slechtere prestatie voor het komende half jaar, het gehele huidige jaar en het gehele daarop volgende jaar; zowel voor de omzet als de marge. Het wordt vergeleken met de werkelijke prestaties in dezelfde periode een jaar ervoor.
De publicatie is gebaseerd op de informatie van 40 ingevulde enquêtes van in totaal 60 leveranciers van producten en diensten in de diverse sectoren met een minimale omzet in Nederland van € 1,0 miljoen.
De werkelijk gerealiseerde resultaten in de tweede helft van 2013 en totaal 2013 en de verwachtingen voor de eerste helft en het totaal van 2014 van alle bedrijven tezamen worden beschreven. Aanvullend zijn de werkelijke resultaten uitgesplitst naar marktsegmenten.

Strategy Partners - Willem van Abcoudelaan 11 - 3971 AA Driebergen - 0343 514882 - contact@strategy-partners.nl - www.strategy-partners.nl

Over Strategy Partners
Strategy Partners is een innovatieve analyseorganisatie met research- en adviesactiviteiten in specifieke ECM- en BPM-segmenten van de IT-markt. Zij levert resultaatgedreven, pragmatische en direct uitvoerbare adviezen die organisaties helpen oplossingen of systemen te verkrijgen en effectief in gebruik te nemen. De onderzoek- en adviesdiensten ondersteunen tevens bedrijven die betrokken zijn bij mergers/acquisities en strategische allianties. Voor IT-leveranciers, systeemintegrators en diensten­leveranciers worden cruciale "go-to-market"-strategieën, actuele marktkwalificatie en -segmentatie en gedetailleerde analyse en informatie geleverd om de markten in Europa te bedienen en te benutten. Voor meer informatie zie: www.strategy-partners.nl.

Voor redactionele informatie of een pdf van het onderzoeksrapport: Influx PR - Jakob Brons - tel: 055 3663034 - e-mail: spnl@influx-pr.com. 

Onderzoek Strategy Partners: Overwegend positieve ontwikkeling Nederlandse markt voor document- & contentmanagement en informatielogistiek

Driebergen, 28 augustus 2013 – De Nederlandse markt voor document-, content- en informatielogistieke oplossingen en diensten in Nederland blijft zich, net als in de voorliggende jaren, overwegend positief ontwikkelen. In totaliteit is de groei iets afgenomen maar document- en informatie capture en invoice processing en purchase to pay oplossingen en diensten blijven ook nu weer de meest belangrijke groeimarkten. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse businessbarometer van Strategy Partners Nederland. Een meerderheid van de bedrijven rapporteerde in de eerste  helft van 2013 meer omzet en meer marge dan in dezelfde periode in 2012. De belangrijkste groeimarkten bleken document- en informatiecapture.

Strategy Partners peilt in de diverse marktsegmenten van de Nederlandse document- & contentmanagement en informatielogistieke markt vanaf 2009 ieder halfjaar de actuele businessresultaten en -verwachtingen. De werkelijke resultaten voor het eerste half jaar van 2013 geven aan dat 57% van de bedrijven meer omzet en 68% meer marge hebben gerealiseerd ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2012. In vergelijking tot de verwachtingen in het vorige onderzoek zijn de resultaten echter beduidend lager. Het aantal bedrijven dat gedurende de tweede helft van 2013 een groei verwacht is met 88% hoger dan eerder.

“Steeds meer leveranciers in de document- & contentmanagement en informatielogistiek markt rapporteren het effect van voorzichtigheid in bestedingen door bestaande en potentiële klanten. Hoewel in het algemeen nog steeds positief is het aantal bedrijven dat over 2013 een negatieve groei verwacht gestegen van 12% in februari naar 26% in augustus”, concludeert Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners Nederland.

Groei
In de eerste helft van 2013 werden de beste resultaten gerealiseerd in de document capture en informatie acquisitie sector, de gespecialiseerde ECM systeemintegrators en leveranciers van internationale enterprise content managementsoftware. Van de bedrijven rapporteert 57% nu een absolute omzetgroei ten opzichte van de omzet in het eerste half jaar van 2012. Opmerkelijk is dat 15% van de bedrijven een margegroei van meer dan 25% realiseerde. Een volle bezetting met werk enerzijds en het resultaat van eerdere kostenbesparingen anderzijds waren hiervan de oorzaak. Het aantal ondernemingen met een lichte tot matige margegroei is in lijn met het aantal ondernemingen dat een overeenkomstige omzetgroei rapporteren. 10% van de bedrijven met een krimp in de omzet wisten - vooral door eerder uitgevoerde kostenbesparingen - toch een betere marge te realiseren.
Hans Kaashoek: “Ondanks de wat mindere resultaten zijn er het afgelopen half jaar geen ondernemingen failliet gegaan dan wel gedwongen tot herkapitalisatie of fusie. De Nederlandse resultaten komen nu meer in lijn met wat er in de ons omringende landen aan resultaten wordt gerapporteerd.”

Verwachtingen

Gevraagd naar de verwachte omzetgroei voor het tweede half jaar en totaal 2013 voorziet 88% van de bedrijven een positieve omzetgroei te realiseren ten opzichte van het tweede half jaar 2012. 31% Verwacht een groei van meer dan 10%. Dit is positiever dan de eerdere verwachtingen. Strategy Partners vroeg de deelnemende bedrijven ook naar hun verwachte marges. 80% van de ondernemingen denkt het beter te doen dan in de vergelijkbare periode verleden jaar. Met name de invoice processing en purchase to pay leveranciers en de capture leveranciers verwachten een zeer positief resultaat te kunnen rapporteren.

“Het aantal bedrijven dat een positieve omzetgroei voor heel 2013 verwacht, daalde van 94% in september 2012 (50%+44%) via 88% (39%+43%+6%) in februari 2013 naar 74% (50%+21%+3%) in augustus 2013”, aldus Hans Kaashoek. “Een ontwikkeling die minder positief is dan in 2012. Toen verwachte nog ruim 82% van de bedrijven een positieve groei over het hele jaar te gaan realiseren.”

Resultaten per sector
Van de acht sectoren in het onderzoek hebben er in het eerste half jaar 2013 twee duidelijk bovengemiddeld en twee duidelijk onder het gemiddelde gepresteerd. De overige sectoren hadden een vrijwel identiek resultaat. Bovengemiddeld goed scoorden document en informatie capture software en dienstenleveranciers èn gespecialiseerde ECM systeemintegrators. Sectoren die lager scoorden dan het overall gemiddelde zijn document output en communicatie software- en dienstenleveranciers èn grote ICT/ECM systeemintegrators. Opvallend is dat de overall resultaten van de invoice processing en purchase to pay leveranciers voor het eerst niet boven het marktgemiddelde liggen.

Het onderzoek

Het onderzoek van Strategy Partners is gebaseerd op actuele informatie van de in de diverse marktsegmenten actieve bedrijven. In totaal namen 42 van deze organisaties met een minimale omzet in Nederland van 1 miljoen euro deel. Gevraagd werd naar de procentueel betere of slechtere werkelijke prestatie van de onderneming of de businessunit over de afgelopen periode. Dit werd aangevuld met de verwachte betere of slechtere prestatie voor het komende halfjaar en het gehele huidige jaar. Dat geldt voor zowel de omzet als de marge.

Strategy Partners – Willem van Abcoudelaan 11 – 3971 AA Driebergen – 0343 514882 - contact@strategy-partners.nl - www.strategy-partners.nl

Over Strategy Partners

Strategy Partners is een innovatieve analyseorganisatie met research- en adviesactiviteiten in specifieke ECM- en BPM-segmenten van de IT-markt. Zij levert resultaatgedreven, pragmatische en direct uitvoerbare adviezen die organisaties helpen oplossingen of systemen te verkrijgen en effectief in gebruik te nemen. De onderzoek- en adviesdiensten ondersteunen tevens bedrijven die betrokken zijn bij mergers/acquisities en strategische allianties. Voor IT-leveranciers, systeemintegrators en diensten­leveranciers worden cruciale “go-to-market”-strategieën, actuele marktkwalificatie en -segmentatie en gedetailleerde analyse en informatie geleverd om de markten in Europa te bedienen en te benutten. Voor meer informatie zie: www.strategy-partners.nl.

Voor redactionele informatie of een pdf van het onderzoeksrapport: Influx PR – Jakob Brons – tel: 055 3663034 – e-mail: spnl@influx-pr.com. 

Onderzoek Strategy Partners: 2012 weer goed jaar voor markt elektronische factuurverwerking

Driebergen, 2 mei 2013 - In 2012 hebben leveranciers van oplossingen en diensten op het gebied van elektronische factuurverwerking en Purchase2Pay hun omzet met gemiddeld 7,7% zien toenemen. Daarnaast realiseerden zij een groei in het aantal projecten van 24%. Dat blijkt uit het jaarlijkse marktonderzoek van Strategy Partners. De marktresearch- en strategieadviesorganisatie analyseerde hiervoor veertien pakketleveranciers en implementatiepartijen, die actief zijn op de Nederlandse markt voor elektronische factuurverwerking en Purchase2Pay.

Strategy Partners voerde het onderzoek voor de vijfde keer uit. "Iedere onderneming presenteert dit jaar positieve resultaten, maar er zijn wel duidelijke verschillen", aldus Hans Kaashoek, managing partner van Strategy Partners. "Wat we zien is dat de markt onder druk staat en de geldwaarde van de nieuwe projecten afneemt. Klanten kopen minder snel een totaaloplossing, maar richten zich meer en meer op een stapsgewijze implementatie met deelprojecten of een voorgedefinieerde oplossing met een duidelijk omlijnde functionaliteit. En dat doen ze het liefst tegen een zo vast mogelijke prijs."

In totaal verkochten de veertien leveranciers 470 nieuwe projecten - net zoveel als in 2011. Het gemiddelde document/transactievolume voor de nieuwe projecten nam iets af en ligt nu rond de 29.500 per jaar. In 2011 was dit nog 33.000. Sectoren die het bovengemiddeld goed doen zijn handel, transport & distributie, zakelijke dienstverlening en onderwijs & kinderopvang. De recreatie- & hotelsector is sterk in opkomst.

Populair blijken de koppelingen van de e-facturatie- en P2P-oplossingen met de financiële pakketten van Exact (33% van het totale aantal koppelingen), AFAS (12%) en SAP (9%). De koppelingen met Accountview (6%), Unit 4 (5%) en MS Axapta (3%) kregen ook steeds meer aandacht. De gebruikers van alle nieuwe projecten in 2012 verwachten met de aangeschafte oplossingen in totaal 14,8 miljoen documenten of transacties te gaan verwerken. Kaashoek: "Slechts een gering deel hiervan bestaat uit volledig digitale factuurontvangst, -verwerking of -verzending. Klanten profiteren eerst zelf van de interne kosten- en procesvoordelen van digitale factuurverwerking, voordat ze overgaan op een volledig digitaal proces met hun toeleveranciers of afnemers."

"Daarnaast zien we ook dat de ontvangst en classificatie van ontvangen facturen steeds meer een onderdeel wordt van een meer generieke digitale postkamer", constateert Kaashoek. "Dat geldt ook voor document- en dossierbeheer. Dit verklaart de sterke groei van de additionele projecten bij reeds bestaande klanten. Om het bredere oplossingpallet te kunnen leveren, ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden tussen leveranciers uit de diverse marktsegmenten. Van overnames of consolidatie is in de softwaresector nog geen sprake - in tegenstelling tot het volledig digitale e-invoicing- en factuurexchangesegment waarin recentelijk SAP Ariba en Sterling Commerce kocht en Basware Certipost opkocht. Internationale en grote handelsorganisaties zoeken één digitaal platform dat ze in verbinding brengt met zo veel mogelijk in- en verkooprelaties in de bedrijfsketen."

Onderzochte oplossingen
De veertien geanalyseerde pakketleveranciers en implementatiepartijen zijn: 20/20 vision, Basware Nederland, BCT, DDInformatica, Docspro, Easy Systems, ICreative, ISProjects, K+V, ProActive Software, ReadSoft, Ricoh, Scansys en Simac Document Solutions. Het totale aantal medewerkers voor ontwikkeling, verkoop en implementatie van deze bedrijven is ongeveer 275, met een gemiddelde bedrijfsomvang van 21 FTE. De totale omzet van deze organisaties in 2012 bedraagt 41 tot 42 miljoen euro.

Strategy Partners - Willem van Abcoudelaan 11 - 3971 AA Driebergen - 0343 514882 - contact@strategy-partners.nl - www.strategy-partners.nl

Over Strategy Partners Strategy Partners is een innovatieve analyseorganisatie met research- en adviesactiviteiten in specifieke EIM, ECM- en BPM-segmenten van de IT-markt. Zij levert resultaatgedreven, pragmatische en direct uitvoerbare adviezen die organisaties helpen oplossingen of systemen te verkrijgen en effectief in gebruik te nemen. De onderzoek- en adviesdiensten ondersteunen tevens bedrijven die betrokken zijn bij mergers/acquisities en strategische allianties. Voor IT-leveranciers, systeemintegrators en diensten­leveranciers worden cruciale "go-to-market"-strategieën, actuele marktkwalificatie en -segmentatie en gedetailleerde analyse en informatie geleverd om de markten in Europa te bedienen en te benutten.
Voor meer informatie zie: www.strategy-partners.nl.

Voor redactionele informatie: Influx PR - Corrie Lalkens - tel: 055 3663034 - e-mail: spnl@influx-pr.com.